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3輪數據轟炸!本周市場或迎來十年來第一份負數非農 金銀風險在蟄伏

日期:2020-03-30
上周五,現貨金銀分别在1630美元/盎司和14.5美元/盎司下方震蕩,這也是上周貴金屬市場經曆的第三日震蕩。多個貴金屬在上周前兩日迅速升至一周高位,黃金站上1630美元,白銀重返14美元關口,鉑金逼近750美元/盎司,钯金創下2418.02美元/盎司的一周高位。在随後的三天,貴金屬市場一直在一周高位下方震蕩。
 
上周五兩油走勢依舊萎靡,并在俄羅斯表示不會采取行動“人爲影響”油價後,美、布兩油加速下挫。美盤時段,WTI原油跌幅一度擴大至7%,跌破22美元關口;布倫特原油跌超9%。
 
匯市方面,在美聯儲無限量QE、2萬億經濟刺激法案即将推出,以及初請失業金人數等多個利空預期的打壓下, 美元指數上周連續4天大幅下挫。上周五,美指在跌破99關口後一度出現回溫,但最終依舊收於99美元關口下方,跌幅爲1.08%。與此同時,非美貨幣上周大都對美元升值。
 
【本周大事一覽】
 
3輪數據轟炸!市場或迎來十年來第一份負數非農 
 
上周四的美國初請人數數據正式證實了人們對美國就業市場慘态的猜想,而本周小非農“ADP”、初請失業金人數和大非農即将輪番來襲,投資者或再次見證曆史,迎來十年來第一份負數非農。
 
周三20:15,“小非農”數據料将率先發出負值預警。據路透調查預測,這次的“小非農”料将錄得-15.4萬人。
 
周四20:30,初請失業金人數或繼續延續漲勢,彭博調查預測本周公布的初請人數是315萬。
 
周五20:30,非農就業數據是本周最大的重頭戲,市場預測美國3月季調後非農就業人口爲-10萬人,美國失業率料将達到4%。
 
對於本周的非農就業數據,分析還提醒,雖然3月非農是首份反映美國商業關閉潮之下的美國就業市場狀況,但數據大部分只覆蓋到3月14日,所以這不會是往後一段時間裏最差的一份數據。ING稱,到了4月,非農降幅恐将達到數百萬人。 
 
4月,或是油市最危險的月份
 
由於歐佩克和非歐佩克産油國未能達成共識,從4月1日開始,歐佩克+國家将不再受到生産上限或減産的約束。在這個背景下,從近期俄羅斯和沙特的表态來看,4月的油市或繼續處於供過於求的狀态,歐佩克+或繼續由着油價下跌。
 
在俄羅斯方面,維持産量和增産都是選擇,俄羅斯不會采取行動“人爲影響”油價。
 
上周五,俄羅斯能源部副部長Sorokin稱,未來數周石油需求的下降幅度可能會達到2000萬桶/日,俄羅斯的石油生産商可在4月起提高産量。然而,美盤時段油長口風急變,能源部副部長Sorokin稱俄羅斯将維持原油産量水平,俄羅斯不會采取行動“人爲影響”油價。
 
在歐佩克方面,緊急會議提議被否決,沙特或選擇繼續硬剛。
 
據周六外媒援引一位歐佩克代表報道,歐佩克輪值主席國提議召開緊急會議,評估油價暴跌的市場狀況,但遭到多數成員國反對,其中沙特是最大反對者之一。 
 
不僅如此,中東地區的地緣政治危機又有擡頭之兆。聯合國表示越來越擔心,日益增加的沖突可能會破壞脆弱的談判。 
 
據央視網,沙特當地多家媒體報道,當地時間28日深夜,沙特防空部隊在首都利雅得和南部城市吉贊攔截了數枚導彈。
 
繼續大水漫灌!本周還有這些央行動态需要關注
 
上周,多次受挫的經濟刺激法案終於獲得通過。3月27日下午,美國總統特朗普正式簽署了國會表決通過的2萬億美元經濟刺激法案,這也意味着該法案正式生效成爲法律。
 
而随着疫情的經濟影響繼續發酵,本周各國或推出更多寬松的刺激政策。從日程上看,本周幾乎每日都有來自全球央行的新動态,需要關注的消息有:
 
周一,新加坡金管局提前公布半年度貨幣政策聲明。
 
周二,歐洲央行管委霍爾茨曼發表講話。
 
周三,澳洲聯儲公布3月18日計劃外貨幣政策會議紀要。
 
周四,歐洲央行召開全行委員會會議。
 
周五,瑞士央行理事麥席勒在貨幣市場活動上發表講話。
 
此外,2019年度日本财年将在3月31日結束,季度末将至的壓力可能會在周一和周二加劇投資者的緊張情緒。
 
【熱門品種展望】
 
金銀:風險在蟄伏,黃金或從流動性危機中複蘇
 
經過了一周的上漲後,現貨黃金現在正處於年内高位的下方。分析認爲,随着美元繼續疲軟,在衆多風險因素的影響下,黃金本周或繼續受到避險資金的青睐。
 
CFTC上周五(3月27日)發布的持倉報告顯示,截止至3月18日至3月24日當周,投機者持有的黃金投機性淨多頭增加6450手合約,至288366手合約,這意味着投資者看多黃金的意願升溫。
 
同期,投機者持有的白銀投機性淨多頭減少8281手合約,至33687合約,投資者看多白銀的意願降溫。
 
3輪數據轟炸!本周市場或迎來十年來第一份負數非農 金銀風險在蟄伏(圖1)
3輪數據轟炸!本周市場或迎來十年來第一份負數非農 金銀風險在蟄伏(圖2)
 
分析表示,避險情緒是支撐金價上漲最有利的推手,但是白銀将繼續受到其工業屬性拖累。FXTM市場分析師HanTan表示,盡管全球推出的刺激措施可以減輕冠狀病毒爆發帶來的部分負面影響,并有助於支持最終的複蘇,但疫情帶來的經濟損失可能更爲嚴重。
 
對於本周的金價,kitco調查的多數分析師都預計未來金價會走高,并指出任何下跌都有可能被買入。
 
道明證券大宗商品策略師RyanMcKay表示,黃金市場正開始從3月初的流動性危機中複蘇。金價将從目前水平小幅走高。美聯儲在商業票據市場的行動,以及在量化寬松政策中增加公司債券的行爲都緩解了市場對流動性的需求。
 
蒙特利爾銀行資本市場大宗商品總經理ColinHamilton表示,他也看到了能支持黃金進一步走強的利好。在金價的水平方面,他強調1600美元爲良好的盤整水平,1650-1660美元爲下一個阻力位。
 
此外,由於近期貴金屬市場交易異常頻發,投資者必須做好風險管理。金十也爲各位投資者提供了銀行間現貨黃金報價(中間價),以便於您可以實時跟蹤到黃金的市場行情。
 
原油:消息面和持倉數據都透露出看空信号
 
正如上述,4月或是油市最危險的月份。從目前的情況看,歐佩克+的“袖手旁觀”和疫情帶來的需求下降将繼續打壓油價預期,從持倉數據上看,投資者似乎也并不看好接下來的油價走勢。
 
CFTC上周五(3月27日)發布的持倉報告顯示,截止至3月18日至3月24日當周,投機者持有的原油投機性淨多頭減少4224手合約,至436013手合約,表明投資者看多原油的意願降溫。
 
3輪數據轟炸!本周市場或迎來十年來第一份負數非農 金銀風險在蟄伏(圖3)
 
财經網站Forexlive分析師EamonnSheridan表示,此前WTI原油一度跌至17年低位,對油價的利空新聞已經持續了一段時間,不僅僅是由於新冠肺炎影響了原油需求,沙特繼續增産以及最新迹象仍未有原油供應側的改善同樣影響油價。
 
此外,随着原油需求的下降,各個石油交易商的儲油能力将受到考驗,這或倒逼部分産油商減産。
 
上周,美國德克薩斯州原油監管機構表示,石油管道公司要求部分産油商削減原油産量。由於封鎖措施導致原油需求減少,管道公司的石油儲存空間正在耗盡。此外,消息人士稱,俄羅斯石油交易商至少預定了5艘超級油輪來儲存1000萬桶原油,此前美國能源部并未推進購買原油的計劃。
 
外匯:美元走勢難辨,歐元才是多頭最愛?
 
正如上述,随着疫情的繼續蔓延,經濟基本面透露出更多報警的信号,各國央行和政府紛紛出臺大力的刺激政策,美國更是連續祭出零利率,量化寬松,以及2萬億财政刺激方案等政策。分析認爲,随着經濟放緩加劇,刺激力度繼續加大,美元或繼續下挫。
 
然而分析網站Forexlive表示,上周美元已經消除了部分過度的買盤需求,頭寸擠壓暫時中止,預期美元将迎來一波修正性上漲。 
 
此外,據CFTC上周五(3月27日)發布的持倉報告,在非美貨幣中,歐元似乎更受投資者青睐。截止至3月18日至3月24日當周,
 
投機者持有的歐元投機性淨多頭增加28795手合約,至61290手合約,投資者看多歐元的意願升溫。
 
投機者持有的英鎊投機性淨多頭減少7756手合約,至10884手合約。此外,投機者持有的日元、瑞郎投機性淨多頭都有所減少。

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